【机会挖掘】家电龙头加速布局AI领域 打开未来成长与估值提升空间

工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发轻工业数字化转型实施方案的通知，其中提出，深化人工智能赋能应用。支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。鼓励行业协会、科研院所等组织推广人工智能技术场景化应用，重点培育协同设计、智能生产、在线检测、预防性维护、智慧营销等生产端场景和智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景。

国金证券认为，关注风格轮动下的高切低机会，家电低估值+高股息+稳增长属性凸显。2月以来AI、DeepSeek、人形机器人等热点带动下，科技板块关注度显著提升，资金持续流入。而站在当下时点看，科技短期走势偏震荡，市场或在寻找“高切低”方向。从近期数据来看，2月制造业PMI实现“开门红”，二手房成交数据持续超预期，经济回暖态势明显，传统消费估值情绪有望修复。家电板块在国补政策托底下需求确定性强，三大白电排产保持较好增长，低估值+高股息+稳增长属性凸显。

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兴业证券认为，家电龙头加速布局AI领域，打开未来成长与估值提升空间。近期，美的、海尔等白电龙头陆续发布人形机器人技术布局及产品进展。3月20日至3月23日，AWE2025以“AI科技、AI生活”为主题在上海举办，家电龙头加速融合AI大模型和自研智能体，在此次展会集中展示家电大模型和加载大模型的智能家电产品，如海尔“AI之眼”、海信星海大模型、TCL伏羲AI大模型、长虹云帆AI大模型、方太HealthyCookingGPT、老板电器“食神”大模型等。AI浪潮的推动下，家电龙头依托供应链优势及研发制造能力、稳定充足的现金流及人才储备、B端和C端渠道网络及品牌力等优势积极入局，有望迎来新的增长机遇，打开未来成长与估值提升空间。

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