天风证券:关注汽车行业三个方向的投资机会
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2024年09月24日
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天风证券研报指出,1、政策端和供给端发力,下半年汽车行业需求有望回暖,板块行情或将逐步乐观。截至8月31日上午10点,已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。同时,随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行(享界S9、智界R7等)一系列新车将陆续上市,供给端强势发力。2、受原材料、海运费、海外税收等多方面因素压制,汽车零部件板块二季度业绩与估值承压。受益于奇瑞/吉利/理想等重磅车企8月销量环比提升,板块景气度上行,同时伴随三季报临近,汽车零部件板块业绩有望修复。建议优选业绩兑现程度有望较高的成长型零部件及赛道龙头标的。3、汽车智能化方面,蔚来乐道/极氪/智界/阿维塔等智能化新车型密集上市,有望促进智能化渗透率进一步提升。同时,国内厂商的纯视觉与端到端大模型陆续发布,不断加速追赶。建议关注:1)汽车零部件:瑞鹄模具、拓普集团、星宇股份等;2)整车:江淮汽车等;3)智能化:德赛西威等。
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