环业财经网新能源景气持续 部分公司业绩有望高增长
证券时报记者 梁谦刚
近日，国家发展改革委、国家能源局发布《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，各类调节资源发展的市场环境和商业模式更加完善，各类调节资源调用机制进一步完善。通过调节能力的建设优化，支撑2025—2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于90%。
近年来，我国以“风光”（指风电和光伏）为代表的新能源发电装机量快速增长。在此背景下，电力系统的灵活性调节需求也大幅增长。
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华泰证券认为，新能源的波动性、间歇性和随机性及其电力电子特性与传统电源同步机发电的差异势必导致其与当前电力系统的不兼容，带来新型电力系统的升级诉求。三大新型电力系统产业逻辑积极向好，主要有三大方面机会：一是风电有望结构性受益于新型电力系统消纳和新能源装机增长双重需求；二是灵活性资源释放带动“四可”改造，配网受益于需求侧升级；三是储能将成为新型电力系统长期刚需，弹性有望充分释放。
2024年以来，受市场环境影响，新能源赛道的细分行业面临各种压力，二级市场表现相对平淡。但从长远发展来看，新能源赛道增长依然可期。
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据中国能源报，2025年，我国发电量将持续增长，统筹推进新型电力系统建设。国家能源局宣布将大力推进风电光伏开发利用，全年将新增风电光伏装机2亿千瓦左右，可再生能源消费量超过11亿吨标煤。
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哪些新能源个股未来更具增长潜力？
机构研报或能提供一定参考。证券时报·数据宝以涉及光伏、风电、储能、钠电池、充电桩、液流电池、氢能源等新能源细分赛道股票为基础，根据5家以上机构一致预测，从中筛选出2024年—2026年净利润增速均有望超20%的股票，合计有30只入围。
3只概念股获机构预测净利润增速均值在100%以上，分别是海力风电、明阳智能、鹏辉能源。以海力风电为例，公司是风电塔筒、桩基、导管架等风电塔筒零部件行业的主要生产企业之一。
长江证券研报指出，展望后续，随着江苏海风等国内海风项目开工加速启动，有望带动海力风电出货快速增长。同时，公司当前在手订单充足，有望随着2025年海风装机放量，进而实现出货高增放量。
上述30只概念股中，以1月7日收盘价与2024年以来高点相比，平均回撤幅度超22%。
9只个股回撤幅度超30%，包括锦浪科技、泰胜风能、金盘科技、鹏辉能源、海力风电等。其中锦浪科技回撤幅度最大，达到42.17%。
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