私募A500指增产品迎备案热潮

4月30日，中国人寿、新华保险再度合作，拟设立200亿元私募基金，设立国丰兴华鸿鹄志远二期，主要投资于中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股。去年2月份中国人寿、新华保险各出资250亿元，成立了规模为500亿元的公司制基金——鸿鹄志远基金，这是国内首家险资系私募证券投资基金。

据悉，中证A500指数是从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。根据Wind数据，当前中证A500的指数成份股中，同时满足A+H股条件的共有69只，包括中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、紫金矿业、中信证券、工商银行、中芯国际、交通银行和药明康德等。

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险资发力布局中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股，私募A500指增产品也迎来了备案热潮。私募排排网数据显示，自去年6月1日到2025年4月29日，共有216只私募A500指增产品完成备案，其中百亿私募备案私募A500指增产品最为积极，54家百亿私募备案A500指增产品达174只，占到总量的80.56%。

今年来私募备案A500指增产品热情进一步升温。数据显示，截至2025年4月29日，今年以来完成备案的私募A500指增产品高达164只，占到总量的75.93%。百亿私募成备案主力，共有17家百亿私募今年以来备案私募A500指增产品141只，占到今年以来备案私募A500指增产品总量的85.98%。

私募备案A500指增产品热情高涨的背后，是私募机构对A500指增赛道未来规模的乐观预期。据西南证券研究，中证A500指数股息率水平、年度现金分红上市公司占比以及三年累计分红占比均优于中证全指。此外，中证A500指数成份股具备一定的成长特性，归母净利润同比增速与营业收入同比增速显著高于中证全指。

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从行业分布来看，中证A500指数行业分布相较于沪深300指数超配电子、电力设备、医药生物、国防军工等领域，更加聚焦新质生产力行业。同时，当前美国加征关税政策加剧全球产业链重构压力，客观上强化国内自主可控产业的战略优先级，当前中证A500指数中自主可控概念成份股占比28.32%，高于中证全指的15.44%。

长信基金表示，指数增强基金是一种温和的进取，在保持跟踪指数的前提下，通过量化手段争取获得既保持了指数投资的纪律性部分超额收益，又具备主动管理的灵活性，而A500指数正是指数增强策略可以有效发挥的一片肥沃土壤。在指数贝塔层面，A500指数覆盖各行业的优质龙头股，盈利能力更强，贝塔的基础更加坚实。而在投资策略的阿尔法层面，A500指数成份股数量多、行业分布广、市值跨度大，超额收益的来源更加丰富。

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